湖北省长江经济带产业基金管理有限公司增资项目_项目分析报告_塔米狗.pdf

湖北省长江经济带产业基金管理有限公司增资项目 概要及推荐理由 （1）2015 年12 月30 日，湖北省长江经济带产业基金和湖北省 长江经济带产业基金管理有限公司正式揭牌成立。长江产业基金的唯 一使命是发展产业，重点聚焦培育发展战略性新兴产业，以全球视野 广泛整合资金、项目、人才等优势资源，推动战略性新兴产业在湖北 省取得突破性发展。（2）经省政府批准，省级财政出资400 亿元发起 设立湖北省长江经济带产业引导基金，通过与国内外各类资本合作发 起设立若干支产业投资基金，共同构成规模为2000 亿元的湖北省长 江经济带产业基金群。产业基金再通过设立子基金或重大项目直接投 资的方式，最终形成约10,000 亿元的战略性新兴产业落地湖北。 一、增资方案 1、拟募集资金总额：视增资情况定，不超过1.5 亿元 2、拟募集资金对应持股比例：0.1000%-35.5450% 3、拟征集投资方数量：1 至5 个 4、原股东是否有投资意向：是 5、企业管理层或员工是否有投资意向：否 6、增资条件： （1）本次增资对象为：与长江产业基金有合作关系的产业龙头 企业或其关联主体等战略合作机构。 1 （2）本次增资后单一股东持股比例不超过现有第一大股东持有 的比例。 （3）现有单个股东新增投资金额不低于1000 万元，新入股单个 股东投资金额不低于2000 万元。 （4）意向投资者须完全认可本项目近三年度（2018、2019、 2020.9.30）审计报告（毕马威华振审字第1902321 号、毕马威华振 审字第2003077 号、毕马威华振审字第2100036 号）及增资扩股方案 （存于交易所备查）中的全部内容并不持异议。 （5）意向投资者提交申请参与增资前需自行调查了解增资方的 现状、资产状况及可能存在的潜在风险，增资方予以配合。递交参与 增资申请时，须承诺提供资料真实有效并对本次增资可能存在的风险 有详细了解，不因增资后可能产生的任何经济或者民事纠纷而向产权 交易机构进行追责和索赔。 （6）本次增资采用“竞争性谈判”方式。意向投资者经增资方 确认具备投资资格后成为合格意向投资者。若产生多位合格意向投资 者时，采取 “竞争性谈判”方式确定最终投资者。在竞争性谈判过程 中，增资方将从以下方面对合格意向投资方进行遴选：①增资总额及 投资报价；②股东背景及综合实力；③资源条件及价值认同。 （7）意向投资者被确定为投资方后，需在收到产权交易机构确 认函之日起5 个工作日内，与融资方签订《增资协议》，并在协议生 效之日起5 个工作日内，将增资款项一次性支付至融资方指定账户。 （8）本次增资应缴纳的各项税费（含产权交易机构服务费），由 2 融资方和投资方按照中华人民共和国有关规定各自承担。投资方需与 融资方签订《增资协议》之日起5 个工作内，将应支付的产权交易机 构服务费支付至其指定账户。 二、公司简介 2015 年12 月30 日，湖北省长江经济带产业基金（以下简称“长 江产业基金”）和湖北省长江经济带产业基金管理有限公司（以下简 称 “长江基金管理公司”）正式揭牌成立。 设立长江产业基金是湖北省委、省政府抢抓长江经济带发展和促 进中部地区崛起战略机遇，高起点谋划“十三五”规划布局，充分发 挥财政资金引导作用，激发社会资本投资活力，促进湖北省产业发展 和转型升级而做出的一项重大战略决策，是湖北践行“创新、协调、 绿色、开放、共享”发展理念，大力推进供给侧结构性改革的一项重 大举措，符合中央精神，顺应时代要求。 长江产业基金的唯一使命是发展产业，重点聚焦培育发展战略性 新兴产业，以全球视野广泛整合资金、项目、人才等优势资源，推动 战略性新兴产业在湖北省取得突破性发展。 湖北省长江经济带产业基金遵循“政府引导、市场运作、分类管 理、防范风险”的原则，突出“专业化、市场化、国际化”特色，按 照“整体设计、分期募集、政府让利、滚动发展”的总体思路，采取 市场化方式运作。 经省政府批准，省级财政出资400 亿元发起设立湖北省长江经济 3 带