江门市荷兴置业有限公司增资项目_项目分析报告_塔米狗.docx

江门市荷兴置业有限公司增资项目 转让标的企业基本情况 项目名称 江门市荷兴置业有限公司增资项目 增资方所在地区 江门市 拟征集投资方数量 1 拟募集资金 1,549.95 万元 持股比例或股份数 30% 拟新增注册资本 1500.000000万元 拟增资价格 - 原股东是否参与增资 - 职工是否参与增资 否 涉及非公开协议增资情况 - 增资后企业股权结构 1、股东名称: 江门市滨江建设投资有限公司, 增资后出资比例（%）: 70; 2、股东名称: 投资方, 增资后出资比例（%）: 30 对增资有重大影响的相关信息 1.特别事项见《江门市荷兴置业有限公司清产核资专项审计报告》（江众坤审字[2020]第B150号）、《江门市荷兴置业有限公司因增资扩股事宜所涉及的江门市荷兴置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（粤中坤资评报字[2021]第02号）、法律意见书中的说明；请意向投资方充分细致了解上述报告的特别事项说明。2.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向投资方办理了投资意向登记手续并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定资源全部接受增资公告之内容。 增资专项报告结论 - 增资达成或终止条件 增资达成条件：信息披露期满，征集到至少一家合格意向投资方，合格意向投资方须符合本项目投资方的资格条件并接受增资条件，则增资达成。 增资终结条件：本项目挂牌期满后，未产生符合条件的意向投资方的；投资方与增资企业未能就本项目增资合同达成一致的；未取得增资企业董事会同意的；因不可抗力导致本次增资扩股无法正常进行的；其他违反法律、法规等相关规定应终止的情形。 信息发布期满的安排 1.未征集到意向投资方（在融资方同意的情况下）， 以5个工作日为周期延长信息发布，直至征集到符合符合条件的意向投资方。 2.征集到意向投资方（产生1个符合条件的意向投资方（联合体））， 信息发布终结，说明：信息发布终结，采取协议方式成交，交易各方直接签订增资协议。 3.征集到意向投资方（产生2个或以上符合条件的意向投资方），信息发布终结，说明：信息发布终结并组织遴选 募集资金用途 用于项目后续开发。 增资方案主要内容 - 增资方情况 名称 江门市荷兴置业有限公司 住所 江门市江会路3号二层 法定代表人 邓锦雄 成立日期 2019-06-19 注册资本 300万元 实收资本 - 企业类型 有限责任公司 所属行业 房地产业 经济类型 国有独资企业（公司）或国有全资企业 社会统一信用代码A53DCHC91 经营规模 小 职工人数 0人 股东个数 1 经营范围 房地产开发经营、房地产租赁、房地产中介服务、物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构 序号 股东名称（按持股比例） 出资比例（%） 1 江门市滨江建设投资有限公司 100.0000 主要财务指标 2020审计报告 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 0万元 -4.736139万元 -4.736139万元 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 53910.748107万元 53942.395万元 -31.646893万元 审计机构 北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）安徽分所 增资行为决策及批准情况 融资方决策文件类型 - 国资监管机构 地级市国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 江门市滨江建设投资有限公司 [91440703754543837Q] 社会统一信用代码 - 批准单位名称 江门市人民政府国有资产监督管理委员会 批准文件类型 - 批准文件或决议名称（含文号） - 其他披露事项 - 增资条件 投资方资格条件 荷兴置业增资目的是为了引入有丰富房地产开发经验的社会投资者对项目进行合作开发，为此，拟对意向投资方的资格条件作以下设定：1.本项目不接受联合体参与。2.意向投资方须为在中国境内注册并合法存续的国有企业（含国有控股和国有实际控制），实缴注册资本不低于人民币400000万元。3.意向投资方须拥有房地产二级或以上开发资质。4.意向投资方2019年经审计的总资产不少于人民币650亿元，营业收入不少于人民币 350亿元，净利润不少于人民币20亿元，资产负债率不高于70%。5.意向投资方开发或承建的项目曾获得过中国建设工程鲁班奖及中国土木工程詹天佑奖。 增资条件 1．意向投资者须在信息公告期截止之日17:00前通过产权交易机构办理完毕投资申请手续（含提交《意向投资书》及其附件材料、交纳交易保证金、相关交易系统投资、资料录入等工作流程），接收意向投资者申请材料时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。2．意向