太平洋销售人员管理规定(全).ppt

银行保险业务销售人员管理规定2011版 黑龙江分公司银行保险部 二0一一年四月 Page * 基本法（2009）全国宣讲 * * 出品 为了适应新形势下我司银行保险业务的健康持续发展，进一步规范分公司和中支机构在银保销售人员管理上的职责，统一银保销售人员组织架构和职级，明确银保销售人员薪酬、绩效和考核等关联权益，完善银保销售人员职业规划，充分调动中支机构银保条线销售人员的积极性，在总结既有管理规定的基础上，特制定2011年度《中国太平洋人寿保险股份有限公司黑龙江分公司银行保险销售人员管理规定》（以下简称《规定》）。 背景 主要内容 银保销售管理的组织架构 职位等级、职责和专业资格认证 客户经理管理 业务部经理管理 营业区总监管理 我的考核？ 我的职责？ 我的薪酬？ 我的团队？ 我的前途？ 我的绩效？ 我的点？ 职级？ 组织架构分公司 组织架构省会中心支公司 组织架构各地市中心支公司 职位等级、职责和专业认证资格 销售系列职位等级 销售系列正式客户经理分三个职位九个等级。依次为客户经理，三级到一级；高级客户经理三级到一级；资深客户经理三级至一级； 新入司业务人员为见习客户经理。 职位 等级 资深客户经理 资深客户经理一级 资深客户经理二级 资深客户经理三级 高级客户经理 高级客户经理一级 高级客户经理二级 高级客户经理三级 客户经理 客户经理一级 客户经理二级 客户经理三级 见习客户经理 — 管理系列职位等级 管理系列业务部经理分六个等级。依次为见习经理、经理助理、副经理、经理、高级经理、资深经理。 职位 等级 基本条件 业务部经理 资深经理 1、城区（渠道）业务部客户经理人数不少于8人，不超过20人； 2、县域业务部客户经理人数不少于4人，不超过20人。 高级经理 经理 副经理 经理助理 见习经理 管理系列职位等级 管理系列营业区总监分五个等级。依次为助理总监、副总监、总监、高级总监、资深总监。 职位 等级 基本条件 备注 营业区总监 资深总监 下辖 “中级理财规划师”客户经理占比≥60% 该部分工作由总公司统一组织，具体事宜另行通知。 高级总监 下辖 “中级理财规划师”客户经理占比≥50% 总监 下辖 “中级理财规划师”客户经理占比≥40% 副总监 下辖 “中级理财规划师”客户经理占比≥30% 助理总监 下辖 “中级理财规划师”客户经理占比≥20% 基本职责 客户经理负责所辖代理网点的日常服务、培训、业务辅导工作；策划组织所辖代理网点的现场咨询活动，并辅助网点人员拟定初步保险计划并促成销售；按照公司银行保险实务流程，确保正式保单和保险费收据（或银邮代理渠道代收据）送达客户并做好记录，按时交回投保提示书、投保单副本、保单副本、保单回执等相关单证；定期就所辖代理网点业绩情况进行经营分析； 负责本业务部的网点开拓、维护和培训工作，确保与所辖支行各级领导、合作部门的有效沟通，理顺业务合作关系；负责本业务部客户经理的招聘、培训及辅导；负责本业务部客户经理新保保单的品质管理；负责本业务部团队成员的日常管理和业务帮扶，不断提升团队成员的技能和优化网点资源配置；协助分、中支公司银行保险部策划业务推动活动并组织实施;协助做好本业务部内满期给付相关工作；协助分、中支公司银行保险部经理或营业区总监做好各项管理工作。 负责本营业区业务部经理的选拔和培养；对业务部经理招聘的客户经理进行复试把关；负责本营业区内银行分行和重点支行、网点的开拓和维护工作；负责本营业区续期业务跟踪、推动、管理工作，确保各项续期业务指标的达成。负责本营业区内的业务品质管理把关工作；公司指派的其他工作。 客户经理 业务部经理 营业区总监 职位 等级 专业资格认证体系 保险代理人资格证 初级理财规划师 中级理财规划师 高级理财规划师 管 理 序 列 营业区 总监 资深总监 高级总监 总监 副总监 助理总监 业务部 经理 资深经理 高级经理 经理 副经理 经理助理 见习经理 销 售 序 列 客户 经理 资深客户经理 高级客户经理 客户经理 见习客户经理 中国太平洋人寿保险股份有限公司黑龙江分公司 银保销售人员的专业资格认证 客户经理管理 客户经理的聘用 聘用原则 聘用条件 聘用流程 客户经理的薪酬 底薪 长期服务津贴 学历调整津贴 岗位津贴 绩效 客户经理的考核 考核期 考核指标 指级变动 同职级挂靠 客户经理的网点分配原则 城区客户经理 县区客户经理 客户经理的聘用